Com due diligence, a Finacta fortalece sua base institucional e antecipa entraves, ganhando agilidade e segurança estratégica.

A Veritas atuou lado a lado dessas novas consultorias em sua formação societária e regulatória.

Credenciar sua Consultoria PJ na CVM é essencial para atuar no mercado. Entenda como funciona o processo.

Compreender os diferentes perfis societários é essencial para estruturar parcerias estratégicas e fortalecer o modelo de negócios.

O Memorando de Entendimentos (MoU) é um instrumento estratégico para Consultores CVM, oferecendo diretrizes para estruturação de vínculos.

Para as consultorias de investimentos, o compliance com as normas da CVM é indispensável. Veja 5 recomendações para estar em conformidade.

O modelo de partnership oferece diversas vantagens para as consultorias CVM, promovendo maior alinhamento entre os interesses dos sócios.

Consultores em uma Consultoria CVM podem atuar via CLT, como sócios ou PJ. Cada modelo tem suas particularidades e implicações.

Saiba mais sobre como o modelo de remuneração Fee Fixo funciona para as Consultorias CVM.

Entenda pontos importantes para operar de forma segura e eficiente após a constituição de um CNPJ de Consultoria de Valores Mobiliários.

Suitability trata-se de uma metodologia regulatória estabelecida pela CVM 30, e é de grande importância para as Consultorias CVM.

Entenda como construir uma estratégia clara para estabelecer parcerias com corretoras como XP e BTG Pactual de forma eficiente e vantajosa.

Entenda como a política de KYC é importante para garantir a proteção contra crimes financeiros.

Entenda as novas interpretações trazidas pela CVM sobre a aplicação dos questionários de Perfil Suitability.

A Veritas é uma das patrocinadoras do ABCVM Summit, que abordará a transformação digital no setor de Consultoria CVM.

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Descubra como o Manual de Compliance pode transformar as operações da sua empresa.

Saiba mais sobre como essa forma de remuneração é utilizada no exterior em mercados como o do Reino Unido e dos EUA.

Entenda quais são os principais modelos de remuneração para consultores de investimento.