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Automatize o onboarding, simplifique o suitability e entregue planejamentos de alto nível. Centralizamos sua operação para que você foque no que realmente importa: o relacionamento com o cliente.
Meus Planejamentos
Planejamento Financeiro
Ideal para o momento de vida atual de seu cliente e com uma visão patrimonial abrangente.
11 planejamentos realizados
11 Planejamentos
Planejamento Empresarial
Crucial para garantir a manutenção dos ganhos em um crescimento sustentável do negócio.
8 planejamentos realizados
8 Planejamentos
Planejamento Imobiliário
Essencial para maximizar o retorno sobre investimentos e alcançar objetivos de longo prazo.
4 planejamentos realizados
4 Planejamentos
Do compliance ao wealth planning
+ 100 assessorias atendidas
+ 80 consultorias atendidas
+ 30
gestoras atendidas
+ 5000 profissionais certificados
Onboarding de Alta Performance
Automatize a entrada de clientes com um processo 100% digital. Elimine tarefas manuais e ganhe escala focando apenas no fechamento de novos contratos.
Experiência Premium sob sua Identidade
Entregue uma jornada exclusiva com sua própria marca. Nossa tecnologia white-label reforça sua autoridade e gera confiança em todos os pontos de contato.
Governança e Proteção de Dados
Proteja seu negócio com conformidade total à CVM e LGPD. Automatizamos alertas e rotinas regulatórias para você crescer com máxima segurança jurídica.
Profissionalizamos o seu negócio
A ineficiência é o maior custo da sua operação
O VSuit blinda seu negócio contra riscos operacionais e regulatórios, garantindo total conformidade com as normas da CVM, ANBIMA e as exigências das principais corretoras. Transformamos o peso do compliance em uma base sólida de governança, para que você foque exclusivamente no crescimento da sua carteira.
Soluções integradas para uma gestão 360º
Compliance
Facilitamos toda a rotina obrigatória com o seu cliente do onboarding e assinatura de contratos ao suitability, KYC, PLD e às atualizações periódicas exigidas pela CVM, com trilha auditável e padronização de ponta a ponta.
Planejamento Financeiro
Os planejamentos no VSuit é simples: você conecta os dados do cliente, e a plataforma faz o resto. Ela integra IR, extratos e investimentos automaticamente, gera relatórios completos e mostra onde estão as melhores oportunidades.
Planejamento Patrimonial
Nosso planejamento patrimonial transforma a gestão de imóveis em uma estratégia inteligente e automatizada. Organizamos o portfólio imobiliário, calcula rentabilidade e impostos, simula divisões e estrutura holdings com precisão.
Gestão de Pessoas
Facilitamos toda a rotina obrigatória com o seu cliente do onboarding e assinatura de contratos ao suitability, KYC, PLD e às atualizações periódicas exigidas pela CVM, com trilha auditável e padronização de ponta a ponta.
Tudo isso se transforma em dados, seja numa tela com gráficos ou relatórios exportáveis!
Utilizado por mais de 200 consultorias de investimentos
O que dizem os profissionais que já eliminaram a burocracia
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