Consultor CVM

O estudo Planejar é Poder, produzido pela XP Investimentos, reforça uma tendência que já vem moldando o comportamento dos investidores no Brasil: a busca por um planejamento financeiro de longo prazo, estruturado e capaz de dar forma a expectativas cada vez mais ambiciosas.

O patrimônio de uma família vai muito além dos investimentos financeiros. Envolve imóveis, empresas, participações societárias, reservas estratégicas, sucessão e diversas decisões estruturais que impactam diretamente o futuro. Nos últimos anos, o aumento da complexidade das carteiras e das necessidades de proteção fez com que o planejamento patrimonial deixasse de ser um complemento e passasse a ser uma demanda central para investidores que buscam segurança e organização.

O planejamento financeiro é uma das entregas mais estratégicas para o investidor, mas também uma das tarefas mais complexas dentro de uma consultoria de investimentos. Organizar informações, estruturar análises e transformar dados em recomendações práticas exige precisão, metodologia e processos internos muito bem estruturados. Quando essa base não existe, o resultado é um planejamento frágil, pouco acionável e difícil de atualizar.

O onboarding do cliente é um dos processos mais sensíveis dentro de uma consultoria de investimentos. É nele que se concentram requisitos regulatórios, coleta de dados relevantes, formalização do relacionamento e organização das informações que darão origem ao planejamento financeiro e patrimonial. Apesar disso, muitas consultorias ainda utilizam métodos manuais que tornam essa etapa lenta, operacional e vulnerável a falhas.

Mas uma das perguntas mais comuns que recebemos é: “Eu não sou da área financeira, mas posso empreender no mercado de investimentos? A resposta é sim!

Desde 2024, a Veritas tem sido a parceira de centenas de consultores de investimentos que conseguiram o tão desejado credenciamento junto à CVM.

O setor de consultoria financeira é o que mais cresce dentro do mercado financeiro, com um aumento de 32% em relação ao ano anterior. Entenda o porquê.

Enquanto as atenções do mercado estavam voltadas à implementação do IBS e da CBS na Reforma Tributária, uma mudança igualmente significativa caminha em paralelo — mas de forma mais silenciosa: a reforma do Imposto de Renda, em especial a possível tributação de lucros e dividendos, que até hoje seguem isentos para pessoas físicas no Brasil.

A formação de consultores CVM é um passo essencial para quem deseja atuar de maneira legal e estratégica no mercado de investimentos. A CVM exige que os consultores estejam sempre em conformidade com a legislação, mas isso é apenas o começo. Para ser um consultor de investimentos de sucesso, é preciso entender como estruturar sua consultoria de forma sólida, com governança, compliance e estratégias de vendas bem definidas.

Você sabia que a estruturação da sua consultoria de investimentos é um dos principais fatores que determinam seu sucesso no mercado financeiro? Uma consultoria bem estruturada, com governança, compliance e estratégias comerciais eficazes, tem mais chances de crescer de forma sustentável. O Curso para Consultor de Investimentos 360 foi criado para te ensinar exatamente como estruturar sua consultoria de maneira eficaz e garantir que ela seja bem-sucedida e em conformidade com

A consultoria de investimentos é uma das profissões mais exigentes e dinâmicas do mercado financeiro. Para se destacar, você precisa de uma formação completa e uma estrutura sólida para gerenciar todos os aspectos do seu negócio. O Curso para Consultor de Investimentos 360 oferece uma abordagem prática e integrada, capacitando você a estruturar sua consultoria de forma eficiente e preparada para os desafios do mercado financeiro.

Se você está em busca de uma formação completa para se tornar um consultor de investimentos de sucesso, o Curso para Consultor de Investimentos 360 é exatamente o que você precisa. Nosso curso foi desenvolvido para preparar você para todas as demandas do mercado financeiro e te ajudar a estruturar sua consultoria de forma sólida, eficiente e lucrativa. Vamos explorar cada módulo e entender como ele contribui para o sucesso da sua carreira.

O Curso para Consultor de Investimentos 360 é a melhor opção para quem deseja dominar todos os aspectos da consultoria de investimentos. De gestão financeira a compliance e estratégias comerciais, o curso oferece um conteúdo completo para garantir o sucesso da sua consultoria.

Está pronto para levar sua consultoria de investimentos para o próximo nível? O Curso para Consultor de Investimentos 360 oferece um treinamento completo para profissionais que desejam se destacar no mercado financeiro. Vamos apresentar como cada módulo do curso pode te ajudar a transformar sua operação e se tornar um consultor de sucesso.

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A reforma tributária de 2024 iniciou em 2019 e foi sancionada pela lei complementar 214/2025, trouxe grandes mudanças no cenário fiscal brasileiro, e irá impactar diretamente a forma como as empresas gerenciam seus tributos e despesas. Dentre as mudanças mais notáveis, destacam-se a implementação do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) e a Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), que abrem uma nova possibilidade de creditamento fiscal sobre o consumo das empresas, através d

A reforma tributária de 2024 iniciou em 2019 e foi sancionada pela lei complementar 214/2025, trouxe grandes mudanças no cenário fiscal brasileiro, e irá impactar diretamente a forma como as empresas gerenciam seus tributos e despesas. Dentre as mudanças mais notáveis, destacam-se a implementação do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) e a Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), que abrem uma nova possibilidade de creditamento fiscal sobre o consumo das empresas, através d

O mercado de consultoria de investimentos nos Estados Unidos continua a se expandir, com crescimento sólido, um modelo de remuneração "fee based" predominante e um alto grau de confiança por parte dos clientes. As consultorias têm desempenhado um papel crucial no atendimento a investidores individuais, com uma sólida reputação fiduciária e uma crescente consolidação no setor.

A Reforma Tributária no Brasil traz mudanças significativas, com a introdução do modelo de IVA Dual, que substituirá diversos impostos e simplificará a tributação sobre bens e serviços. Para consultorias de investimentos e assessorias financeiras, essas mudanças representam uma oportunidade de otimizar a carga tributária e melhorar a competitividade no mercado. Porém, as novas regras também exigem planejamento tributário eficiente para garantir que as empresas possam se adapt

Com as constantes mudanças nas leis fiscais e os desafios da tributação no setor financeiro, nossa equipe sabe como identificar as melhores estratégias para minimizar a carga tributária da sua consultoria, aproveitando incentivos fiscais e evitando riscos de autuações.