A busca pelo Selo de Governança e Integridade XP 2025-26 exige dos escritórios de assessoria de investimentos um compromisso rigoroso com as melhores práticas de conduta, ética e governança, sempre em conformidade com as regras e diretrizes estabelecidas pela XP.

No mês de março, a Veritas esteve presente no Auroque Excellence, evento interno do escritório para reconhecer os assessores que se destacaram ao longo do ano.

Saiba tudo sobre a campanha do Selo de Governança e Integridade Compliance XP 2025-26, que inicia em 1º de maio.

Para conquistar o Selo XP, seu escritório precisa atingir mais de 85 pontos somando três pilares: Educacional, Integridade e Governança.

Confira pontos essenciais para destacar sua nova Consultoria CVM em um mercado competitivo e desafiador.

O Memorando de Entendimentos (MoU) é um instrumento estratégico para Consultores CVM, oferecendo diretrizes para estruturação de vínculos.

Para as consultorias de investimentos, o compliance com as normas da CVM é indispensável. Veja 5 recomendações para estar em conformidade.

O modelo de partnership oferece diversas vantagens para as consultorias CVM, promovendo maior alinhamento entre os interesses dos sócios.

Consultores em uma Consultoria CVM podem atuar via CLT, como sócios ou PJ. Cada modelo tem suas particularidades e implicações.

Saiba mais sobre como o modelo de remuneração Fee Fixo funciona para as Consultorias CVM.

Entenda como construir uma estratégia clara para estabelecer parcerias com corretoras como XP e BTG Pactual de forma eficiente e vantajosa.

Atuamos lado a lado da AWR desde a elaboração do business plan, marketing, compliance até o registro na CVM e conquista dos selos da ANBIMA.

No dia 6 de fevereiro, acontecerá o 2º Encontro de Potencialização de Resultados, um evento para profissionais do mercado financeiro.

Conhecer a diferença entre domínio e hospedagem é crucial para evitar problemas e garantir que seu site funcione perfeitamente.

Saiba como a possível inclusão das assessorias de investimentos no regime do Simples Nacional pode afetar os escritórios.

Entenda o que é o Simples Nacional e como esse regime impacta as assessorias de investimentos.

O recurso argumenta que os assessores prestam serviços de natureza intelectual, o que os difere das atividades exercidas pelas corretoras.

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Entenda como a cláusula de "Non Compete" protege as informações sensíveis da sua empresa.

Saiba como o Partnership pode impulsionar o crescimento da sua empresa, com base na retenção de talentos e numa cultura de alta performance.