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Consultor CVM CLT, PJ ou Sócio: Quais são os riscos trabalhistas de cada modelo de contratação?
Consultores em uma Consultoria CVM podem atuar via CLT, como sócios ou PJ. Cada modelo tem suas particularidades e implicações.
Rodolfo Al Alam
24 de mar.3 min de leitura
Modelo Fee Fixo nas Consultorias CVM: Vantagens e diferenciais
Saiba mais sobre como o modelo de remuneração Fee Fixo funciona para as Consultorias CVM.
Rodolfo Al Alam
19 de mar.2 min de leitura
Quais são os cuidados ao constituir um CNPJ de Consultoria de Valores Mobiliários?
Entenda pontos importantes para operar de forma segura e eficiente após a constituição de um CNPJ de Consultoria de Valores Mobiliários.
Rodolfo Al Alam
18 de mar.2 min de leitura
Como estruturar um Suitability efetivo para sua Consultoria CVM
Suitability trata-se de uma metodologia regulatória estabelecida pela CVM 30, e é de grande importância para as Consultorias CVM.
Rodolfo Al Alam
17 de mar.3 min de leitura
Como plugar minha Consultoria CVM a uma Corretora de Valores
Entenda como construir uma estratégia clara para estabelecer parcerias com corretoras como XP e BTG Pactual de forma eficiente e vantajosa.
Rodolfo Al Alam
13 de mar.2 min de leitura
Quais regras uma assessoria vinculada ao BTG deve seguir ao criar um site?
Conheça as normas necessárias para estar em compliance com o BTG e fortalecer a credibilidade e a transparência da sua assessoria.
Anderson Timm
12 de mar.3 min de leitura
Por que abrir um PJ2 de Seguros, Crédito e Câmbio pode ser estratégico para sua Consultoria CVM?
Oferecer um ecossistema abrangente de soluções financeiras, incluindo seguros, crédito e câmbio, pode ser um diferencial estratégico.
Rodolfo Al Alam
10 de mar.2 min de leitura
Uma assessoria de investimentos pode oferecer produtos financeiros como Seguros, Câmbio e Crédito numa mesma PJ?
Saiba como a CVM 178 trouxe maior flexibilidade para escritórios de assessoria de investimentos, permitindo atividades complementares.
Yago Leitune
17 de fev.2 min de leitura
Como fazer com que a minha assessoria de investimentos se vincule a uma corretora?
Confira três fatores-chave que podem ajudar uma nova PJ de assessoria a estabelecer uma vínculo sólido com um intermediário.
Ronald Souza
14 de fev.2 min de leitura
Saiba quais são os pontos de atenção ao constituir uma Assessoria de Investimentos
Veja os principais pontos aos quais você deve dar atenção extra durante o credenciamento da sua PJ de Assessoria de Investimentos.
Anderson Timm
13 de fev.2 min de leitura
O que faz um Diretor Responsável? Como nomear?
Entenda o que exatamente faz o diretor responsável e por que ele é tão importante para o funcionamento de uma Assessoria de Investimentos.
Yago Leitune
11 de fev.2 min de leitura
Como funciona o processo de registro de uma PJ de Assessoria de Investimentos na ANCORD?
Entenda o processo de registro de uma PJ de Assessoria de Investimentos na ANCORD, desde os requisitos iniciais até a avaliação final.
Anderson Timm
10 de fev.2 min de leitura
Quais são os custos para credenciar uma Assessoria de Investimentos na ANCORD e CVM?
O registro de uma PJ de Assessoria de Investimentos exige o cumprimento de critérios e o pagamento de taxas obrigatórias.
Yago Leitune
6 de fev.2 min de leitura
Quais são os requisitos para credenciar uma PJ de Assessoria de Investimentos na ANCORD e CVM?
Saiba quais requisitos específicos devem ser atendidos por uma PJ de Assessoria de Investimentos no registro da ANCORD e CVM.
Anderson Timm
5 de fev.2 min de leitura
Quais são os cuidados ao constituir um CNPJ de Assessoria de Investimentos?
Conheça os pontos indispensáveis para o início das atividades após a constituição de um CNPJ de Assessoria de Investimentos.
Ronald Souza
4 de fev.2 min de leitura
O que faz e o que é necessário para se tornar Assessor de Investimentos?
Entenda qual é a função de um Assessor de Investimentos e quais são os requisitos necessários para entrar neste mercado.
Anderson Timm
3 de fev.2 min de leitura
Por que investir em um site ao iniciar uma PJ de investimentos?
Saiba como um site pode servir como uma vitrine digital, facilitando o acesso às soluções da sua PJ de investimentos.
Veritas LTDA
9 de jan.3 min de leitura
Acaba de constituir uma PJ de investimentos? Saiba como escolher um nome inédito para seu escritório
Entenda as etapas necessárias para assegurar que o nome da sua PJ de investimentos seja inédito, evitando prejuízos à sua imagem.
Veritas LTDA
7 de jan.3 min de leitura
Compliance BTG: pontos essenciais para o marketing da sua assessoria
Veja o que deve ser levado em consideração para que o marketing da sua assessoria esteja em compliance com as regras do BTG.
Anderson Timm
6 de jan.2 min de leitura
Assessoria de Investimentos e Simples Nacional: qual o impacto tributário?
Saiba como a possível inclusão das assessorias de investimentos no regime do Simples Nacional pode afetar os escritórios.
Yago Leitune
12 de dez. de 20242 min de leitura
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