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Saiba tudo sobre as Novas Certificações ANBIMA que substituirão a CEA e CPA a partir de 2026
As alterações englobam as certificações, reformulações nos conteúdos programáticos e nos critérios de avaliação.

Anderson Timm
18 de fev. de 20253 min de leitura


Vem aí o 2º Encontro de Potencialização de Resultados no Mercado Financeiro!
No dia 6 de fevereiro, acontecerá o 2º Encontro de Potencialização de Resultados, um evento para profissionais do mercado financeiro.

Anderson Timm
4 de fev. de 20252 min de leitura


O que é o KYC e qual a importância para a sua Consultoria CVM?
Entenda como a política de KYC é importante para garantir a proteção contra crimes financeiros.

Rodolfo Al Alam
21 de nov. de 20242 min de leitura


CVM divulga nova interpretação sobre Perfil Suitability de novos clientes
Entenda as novas interpretações trazidas pela CVM sobre a aplicação dos questionários de Perfil Suitability.
Rodolfo Al Alam
18 de nov. de 20242 min de leitura


Vem aí o ABCVM Summit: descubra o impacto da tecnologia na Consultoria de Investimentos
A Veritas é uma das patrocinadoras do ABCVM Summit, que abordará a transformação digital no setor de Consultoria CVM.
Rodolfo Al Alam
29 de out. de 20241 min de leitura
![[Tutorial Atualizado] Como se credenciar como Consultor CVM](https://static.wixstatic.com/media/a46bdc_7a86afd636124358a9233d6e7a0dbd02~mv2.png/v1/fill/w_333,h_250,fp_0.50_0.50,q_35,blur_30,enc_avif,quality_auto/a46bdc_7a86afd636124358a9233d6e7a0dbd02~mv2.webp)
![[Tutorial Atualizado] Como se credenciar como Consultor CVM](https://static.wixstatic.com/media/a46bdc_7a86afd636124358a9233d6e7a0dbd02~mv2.png/v1/fill/w_305,h_229,fp_0.50_0.50,q_95,enc_avif,quality_auto/a46bdc_7a86afd636124358a9233d6e7a0dbd02~mv2.webp)
[Tutorial Atualizado] Como se credenciar como Consultor CVM
Confira nosso tutorial atualizado sobre como se credenciar como consultor pela CVM no Youtube!

Rodolfo Al Alam
22 de out. de 20241 min de leitura


Como estruturar, crescer e consolidar sua Consultoria CVM
Confira o Webinar ABCVM sobre Consultoria CVM com Anderson Timm e Rodolfo Al Alam no Youtube.

Rodolfo Al Alam
27 de set. de 20241 min de leitura


Entenda o que é o Manual de Compliance e sua importância na garantia de conformidade nas operações
Descubra como o Manual de Compliance pode transformar as operações da sua empresa.
Rodolfo Al Alam
26 de set. de 20242 min de leitura


Entenda o impacto da adoção do modelo Fee Fixo no Brasil e no exterior
Saiba mais sobre como essa forma de remuneração é utilizada no exterior em mercados como o do Reino Unido e dos EUA.

Anderson Timm
27 de ago. de 20243 min de leitura


Quais são os principais modelos de remuneração de um consultor de investimentos?
Entenda quais são os principais modelos de remuneração para consultores de investimento.
Rodolfo Al Alam
26 de ago. de 20242 min de leitura


Quais são os custos para se tornar consultor registrado pela CVM?
Entenda os custos envolvidos para se registrar junto à CVM.
Rodolfo Al Alam
20 de ago. de 20242 min de leitura


O que é modelo Fee Fixo? Vantagens e origens
Descubra mais sobre o fee fixo e como ele promove o alinhamento de interesses e transparência em relação ao cliente.

Anderson Timm
19 de ago. de 20243 min de leitura


Para se registrar como consultor junto à CVM, é necessário solicitar o cancelamento da ANCORD?
Entenda o que é necessário para fazer a transição de assessor de investimentos para consultor registrado na CVM.

Rodolfo Al Alam
13 de ago. de 20242 min de leitura


Você sabe quais as exigências da CVM para o site de uma assessoria e consultoria de investimentos?
Saiba como adequar seu site às diretrizes da RCVM 178 (para AIs) e da RCVM 19 (para consultores CVM), assegurando conformidade regulatória.

Rodolfo Al Alam
8 de ago. de 20243 min de leitura


Está iniciando sua Assessoria de Investimentos?
Oferecemos soluções em naming, branding, registro de marca, site e SEO para impulsionar o crescimento de novas assessorias de investimentos.

Rodolfo Al Alam
31 de jul. de 20243 min de leitura


Tutorial: Como se credenciar como consultor de valores mobiliários pela CVM
Bem-vindo ao nosso tutorial detalhado sobre como se credenciar como Consultor de Valores Mobiliários pela Comissão de Valores Mobiliários
Rodolfo Al Alam
15 de mai. de 20241 min de leitura


Uso de IA no Mercado Financeiro: regulação em foco na CVM americana (SEC)
Dentre os pontos essenciais abordados pela proposta da SEC para regulamentação do uso de IA no mercado financeiro, destacam-se três aspectos

Rodolfo Al Alam
14 de mai. de 20242 min de leitura


Suitability: qual é a sua importância em termos de governança em uma consultoria CVM?
É incumbência do consultor administrar o questionário de suitability para cada cliente, visando identificar seu perfil de investidor.

Rodolfo Al Alam
10 de mai. de 20242 min de leitura


O papel do Diretor Estatutário de Compliance em consultorias CVM: atribuições e peculiaridades
Um aspecto crucial a ser observado é que o diretor de compliance não pode ter sua remuneração associada ao desempenho comercial da consul...
Rodolfo Al Alam
6 de mai. de 20242 min de leitura


CVM: Número de julgamentos pela autarquia cresce 45% e revela a relevância do compliance no mercado
O Relatório de Atividade Sancionadora divulgado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) revela uma significativa expansão no número de ju
Rodolfo Al Alam
22 de abr. de 20242 min de leitura
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