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Por que abrir um PJ2 de Seguros, Crédito e Câmbio pode ser estratégico para sua Consultoria CVM?
Oferecer um ecossistema abrangente de soluções financeiras, incluindo seguros, crédito e câmbio, pode ser um diferencial estratégico.

Rodolfo Al Alam
10 de mar.2 min de leitura


O que é o KYC e qual a importância para a sua Consultoria CVM?
Entenda como a política de KYC é importante para garantir a proteção contra crimes financeiros.

Rodolfo Al Alam
21 de nov. de 20242 min de leitura


CVM divulga nova interpretação sobre Perfil Suitability de novos clientes
Entenda as novas interpretações trazidas pela CVM sobre a aplicação dos questionários de Perfil Suitability.
Rodolfo Al Alam
18 de nov. de 20242 min de leitura
![[Tutorial Atualizado] Como se credenciar como Consultor CVM](https://static.wixstatic.com/media/a46bdc_7a86afd636124358a9233d6e7a0dbd02~mv2.png/v1/fill/w_333,h_250,fp_0.50_0.50,q_35,blur_30,enc_avif,quality_auto/a46bdc_7a86afd636124358a9233d6e7a0dbd02~mv2.webp)
![[Tutorial Atualizado] Como se credenciar como Consultor CVM](https://static.wixstatic.com/media/a46bdc_7a86afd636124358a9233d6e7a0dbd02~mv2.png/v1/fill/w_305,h_229,fp_0.50_0.50,q_95,enc_avif,quality_auto/a46bdc_7a86afd636124358a9233d6e7a0dbd02~mv2.webp)
[Tutorial Atualizado] Como se credenciar como Consultor CVM
Confira nosso tutorial atualizado sobre como se credenciar como consultor pela CVM no Youtube!

Rodolfo Al Alam
22 de out. de 20241 min de leitura


Decisão do STJ determina que o Stock Option tem natureza mercantil e chancela modelo para operações corporativas
Descubra como o STJ reafirmou que o stock option plan não constitui complemento salarial e tem natureza mercantil.

Yago Leitune
24 de set. de 20242 min de leitura


Como funciona o Partnership? O quão estratégico ele pode ser?
Saiba como o Partnership pode impulsionar o crescimento da sua empresa, com base na retenção de talentos e numa cultura de alta performance.

Ronald Souza
4 de set. de 20242 min de leitura


O que é necessário para credenciar uma PJ de Assessoria de Investimentos na ANCORD?
Descubra o que é necessário para uma PJ de Assessoria de Investimentos se credenciar na ANCORD e obter sua certificação.

Yago Leitune
22 de ago. de 20242 min de leitura


Como um Assessor de Investimentos se remunera?
Descubra como um assessor de investimentos se remunera tendo em vista modos de comissão e fee fixo.

Yago Leitune
21 de ago. de 20242 min de leitura


Quais são os custos para se tornar consultor registrado pela CVM?
Entenda os custos envolvidos para se registrar junto à CVM.
Rodolfo Al Alam
20 de ago. de 20242 min de leitura


O que é modelo Fee Fixo? Vantagens e origens
Descubra mais sobre o fee fixo e como ele promove o alinhamento de interesses e transparência em relação ao cliente.

Anderson Timm
19 de ago. de 20243 min de leitura


Para se registrar como consultor junto à CVM, é necessário solicitar o cancelamento da ANCORD?
Entenda o que é necessário para fazer a transição de assessor de investimentos para consultor registrado na CVM.

Rodolfo Al Alam
13 de ago. de 20242 min de leitura


Você sabe quais as exigências da CVM para o site de uma assessoria e consultoria de investimentos?
Saiba como adequar seu site às diretrizes da RCVM 178 (para AIs) e da RCVM 19 (para consultores CVM), assegurando conformidade regulatória.

Rodolfo Al Alam
8 de ago. de 20243 min de leitura


Quais são os principais passos para proteger sua marca ao estruturar uma consultoria ou assessoria de investimentos
Descubra a importância do naming, da análise de viabilidade da marca e do registro INPI para garantir segurança e confiabilidade no mercado.

Veritas LTDA
7 de ago. de 20243 min de leitura


Está iniciando sua Assessoria de Investimentos?
Oferecemos soluções em naming, branding, registro de marca, site e SEO para impulsionar o crescimento de novas assessorias de investimentos.

Rodolfo Al Alam
31 de jul. de 20243 min de leitura


Como a Resolução CVM 178 impactou no cenário de M&A no mercado financeiro
Entenda como a CVM 178 criou novos quadros societários nos escritórios de assesssoria de investimentos, fomentando as operações de M&A.

Anderson Timm
30 de jul. de 20242 min de leitura


Quais são as principais etapas de um M&A?
M&A (fusões e aquisições) é uma tendência crescente no mercado financeiro. Descubra as etapas essenciais para um M&A bem-sucedido.

Anderson Timm
25 de jul. de 20242 min de leitura


Qual o papel do Due Diligence numa fusão ou aquisição?
Juntos, eles trazem segurança, conformidade e proteção nos processos de M&A. Quer saber como o Due Diligence Financeiro, Jurídico, Tecnológi

Anderson Timm
22 de jul. de 20242 min de leitura


Por que o M&A pode ser estratégico para o seu escritório?
Entenda melhor as estratégias de M&A voltadas para escritórios e como as soluções de fusões e aquisições se aplicam ao seu negócio.

Anderson Timm
18 de jul. de 20242 min de leitura


M&A: mercado financeiro brasileiro assiste alta em aquisições de escritórios de investimentos por bancos e corretoras
Impacto das Fusões e Aquisições de Escritórios de Investimentos por Bancos e Corretoras no Mercado Financeiro

Anderson Timm
16 de jul. de 20242 min de leitura


AI: seu escritório sabe quais são regras de armazenamento de ordens?
Entenda quais são as regras de armazenamento de ordens que o assessor deve seguir em conformidade com a CVM 178.

Anderson Timm
10 de jul. de 20242 min de leitura
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