top of page
Consultor CVM
O
Os Consultores de Valores Mobiliários atuam de forma mais independente, oferecendo aconselhamento sobre investimentos, podendo recomendar valores mobiliários independentemente da instituição
Modelo Fee Fixo nas Consultorias CVM: Vantagens e diferenciais
Saiba mais sobre como o modelo de remuneração Fee Fixo funciona para as Consultorias CVM.
Rodolfo Al Alam
19 de mar. de 20252 min de leitura
Quais são os cuidados ao constituir um CNPJ de Consultoria de Valores Mobiliários?
Entenda pontos importantes para operar de forma segura e eficiente após a constituição de um CNPJ de Consultoria de Valores Mobiliários.
Rodolfo Al Alam
18 de mar. de 20252 min de leitura
Como estruturar um Suitability efetivo para sua Consultoria CVM
Suitability trata-se de uma metodologia regulatória estabelecida pela CVM 30, e é de grande importância para as Consultorias CVM.
Rodolfo Al Alam
17 de mar. de 20253 min de leitura
Como plugar minha Consultoria CVM a uma Corretora de Valores
Entenda como construir uma estratégia clara para estabelecer parcerias com corretoras como XP e BTG Pactual de forma eficiente e vantajosa.
Rodolfo Al Alam
13 de mar. de 20252 min de leitura
Por que abrir um PJ2 de Seguros, Crédito e Câmbio pode ser estratégico para sua Consultoria CVM?
Oferecer um ecossistema abrangente de soluções financeiras, incluindo seguros, crédito e câmbio, pode ser um diferencial estratégico.
Rodolfo Al Alam
10 de mar. de 20252 min de leitura
Saiba tudo sobre as Novas Certificações ANBIMA que substituirão a CEA e CPA a partir de 2026
As alterações englobam as certificações, reformulações nos conteúdos programáticos e nos critérios de avaliação.
Anderson Timm
18 de fev. de 20253 min de leitura
Vem aí o 2º Encontro de Potencialização de Resultados no Mercado Financeiro!
No dia 6 de fevereiro, acontecerá o 2º Encontro de Potencialização de Resultados, um evento para profissionais do mercado financeiro.
Anderson Timm
4 de fev. de 20252 min de leitura
O que é o KYC e qual a importância para a sua Consultoria CVM?
Entenda como a política de KYC é importante para garantir a proteção contra crimes financeiros.
Rodolfo Al Alam
21 de nov. de 20242 min de leitura
CVM divulga nova interpretação sobre Perfil Suitability de novos clientes
Entenda as novas interpretações trazidas pela CVM sobre a aplicação dos questionários de Perfil Suitability.
Rodolfo Al Alam
18 de nov. de 20242 min de leitura
Vem aí o ABCVM Summit: descubra o impacto da tecnologia na Consultoria de Investimentos
A Veritas é uma das patrocinadoras do ABCVM Summit, que abordará a transformação digital no setor de Consultoria CVM.
Rodolfo Al Alam
29 de out. de 20241 min de leitura
![[Tutorial Atualizado] Como se credenciar como Consultor CVM](https://static.wixstatic.com/media/a46bdc_7a86afd636124358a9233d6e7a0dbd02~mv2.png/v1/fill/w_1336,h_1000,fp_0.50_0.50,q_35,blur_30,enc_avif,quality_auto/a46bdc_7a86afd636124358a9233d6e7a0dbd02~mv2.png)
![[Tutorial Atualizado] Como se credenciar como Consultor CVM](https://static.wixstatic.com/media/a46bdc_7a86afd636124358a9233d6e7a0dbd02~mv2.png/v1/fill/w_1224,h_916,fp_0.50_0.50,q_95,enc_avif,quality_auto/a46bdc_7a86afd636124358a9233d6e7a0dbd02~mv2.png)
[Tutorial Atualizado] Como se credenciar como Consultor CVM
Confira nosso tutorial atualizado sobre como se credenciar como consultor pela CVM no Youtube!
Rodolfo Al Alam
22 de out. de 20241 min de leitura
Como estruturar, crescer e consolidar sua Consultoria CVM
Confira o Webinar ABCVM sobre Consultoria CVM com Anderson Timm e Rodolfo Al Alam no Youtube.
Rodolfo Al Alam
27 de set. de 20241 min de leitura
Entenda o impacto da adoção do modelo Fee Fixo no Brasil e no exterior
Saiba mais sobre como essa forma de remuneração é utilizada no exterior em mercados como o do Reino Unido e dos EUA.
Anderson Timm
27 de ago. de 20243 min de leitura
Quais são os principais modelos de remuneração de um consultor de investimentos?
Entenda quais são os principais modelos de remuneração para consultores de investimento.
Rodolfo Al Alam
26 de ago. de 20242 min de leitura
Quais são os custos para se tornar consultor registrado pela CVM?
Entenda os custos envolvidos para se registrar junto à CVM.
Rodolfo Al Alam
20 de ago. de 20242 min de leitura
O que é modelo Fee Fixo? Vantagens e origens
Descubra mais sobre o fee fixo e como ele promove o alinhamento de interesses e transparência em relação ao cliente.
Anderson Timm
19 de ago. de 20243 min de leitura
Para se registrar como consultor junto à CVM, é necessário solicitar o cancelamento da ANCORD?
Entenda o que é necessário para fazer a transição de assessor de investimentos para consultor registrado na CVM.
Rodolfo Al Alam
13 de ago. de 20242 min de leitura
Você sabe quais as exigências da CVM para o site de uma assessoria e consultoria de investimentos?
Saiba como adequar seu site às diretrizes da RCVM 178 (para AIs) e da RCVM 19 (para consultores CVM), assegurando conformidade regulatória.
Rodolfo Al Alam
8 de ago. de 20243 min de leitura
CVM destaca aumento do número de consultores de valores mobiliários no Brasil: crescimento chega a 24,7% em 2023
A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) divulgou recentemente em suas redes sociais os dados atualizados do mercado de capitais brasileiro.
Rodolfo Al Alam
22 de mai. de 20242 min de leitura
Tudo sobre o Diretor Estatutário responsável pela atividade de Consultoria: requisitos, atribuições e pontos de atenção
No mundo das finanças, o diretor estatutário responsável pela consultoria de valores mobiliários é uma figura essencial
Rodolfo Al Alam
20 de mai. de 20243 min de leitura
bottom of page