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NOVO: Conheça o Módulo Planejamentos

Do compliance ao
wealth planning

O VSuit foi desenvolvido para otimizar e automatizar o onboarding e planejamento financeiro do investidor final de maneira segura, conforme as exigências regulatórias e sem o ônus operacional que as consultorias enfrentavam.

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Onboarding Personalizado

Ganhe escala com um onboarding em que seu único papel é fechar contratos e acompanhar assinaturas. Nada feito à mão.

Fortalece sua Marca

Sua logo aparece de ponta a ponta, a plataforma é totalmente sua. A experiência do  seu cliente é baseado no branding da sua empresa em cada etapa.

Profissionaliza seu Negócio

Conte com um sistema adequado às normas da CVM e LGPD, lembrando você de todas as rotinas necessárias com os órgãos reguladores e clientes.

O que resolvemos por você

Percebemos que o processo de onboarding tradicional e planejamento financeiro do cliente não possuía eficiência

Muitas consultorias utilizavam ferramentas simples que além de ser demorado, é altamente operacional, deixa gaps regulatórios, dificulta o controle de atualizações e não transmite a credibilidade necessária para um relacionamento de longo prazo com o investidor.

+ 1.5 bi

Em Asset Under Service

+ 5.000

Investidores Cadastrados

+ 100

Clientes
Nossas Soluções

E como fazemos para melhorar tudo isso?

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Onboarding

Conectamos as rotinas obrigatórias exigidas pela CVM com seu cliente em uma plataforma que coleta os dados do suitability e automatiza todo o processo de armazenamento de dados até o envio do contrato para assinatura. Você faz abordagem comercial, nós automatizamos o restante.

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Planejamento Financeiro

Transforme a gestão financeira de seus clientes com nossa plataforma inteligente. Automatizamos a coleta de dados financeiros e fornecemos relatórios detalhados, projeções e estratégias personalizadas. Você foca no aconselhamento, nós cuidamos da automatização e precisão dos dados.

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Planejamento Imobiliário

Otimize a gestão de ativos imobiliários com nossa ferramenta de planejamento estratégico. Automatizamos a análise de imóveis, rentabilidade e simulações de sucessão patrimonial. Você orienta seu cliente, nós cuidamos da análise detalhada e da parte burocrática.

Feito por quem conhece os desafios do  mercado para quem faz acontecer

Quem o VSuit atende?
Feedbacks

Em constante evolução, pois nos baseamos no feedback de quem utiliza o VSuit no dia a dia!

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Pedro Vinícius

Ticker Wealth

"A utilização do VSuit aprimorou de forma consistente nossa gestão administrativa junto aos clientes, facilitando especialmente a assinatura de contratos e o acompanhamento das etapas de onboarding. Esse avanço trouxe impacto positivo em nossa estrutura organizacional, promovendo maior controle, fluidez e eficiência operacional"

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Renata Lucciola

Ide Capital

“A consolidação dos dados regulatórios em uma única plataforma nos trouxe melhor e mais célere cumprimento das demandas recorrentes da CVM. Para além disso, o acompanhamento especializado no nosso setor, com diversos cases de sucesso, nos traz tranquilidade quanto aos temas jurídicos, regulatórios e de marketing.”

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Gabriel Pereira

Consultor, CFP

“As funcionalidades do VSuit tornaram todo o processo muito mais prático: coleta de documentos, assinatura do contrato, preenchimento do questionário de perfil do investidor e todas as etapas do cadastro. Além disso, o sistema garante o armazenamento e a organização de todos esses documentos em um só lugar.”

Nossos Diferenciais
Contato

O futuro do wealth management é aqui. Entre em contato.

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