NOVO: Conheça o Módulo Planejamentos
Do compliance ao
wealth planning
O VSuit foi desenvolvido para otimizar e automatizar o onboarding e planejamento financeiro do investidor final de maneira segura, conforme as exigências regulatórias e sem o ônus operacional que as consultorias enfrentavam.
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Onboarding Personalizado
Ganhe escala com um onboarding em que seu único papel é fechar contratos e acompanhar assinaturas. Nada feito à mão.
Fortalece sua Marca
Sua logo aparece de ponta a ponta, a plataforma é totalmente sua. A experiência do seu cliente é baseado no branding da sua empresa em cada etapa.
Profissionaliza seu Negócio
Conte com um sistema adequado às normas da CVM e LGPD, lembrando você de todas as rotinas necessárias com os órgãos reguladores e clientes.
O que resolvemos por você
Percebemos que o processo de onboarding tradicional e planejamento financeiro do cliente não possuía eficiência
Muitas consultorias utilizavam ferramentas simples que além de ser demorado, é altamente operacional, deixa gaps regulatórios, dificulta o controle de atualizações e não transmite a credibilidade necessária para um relacionamento de longo prazo com o investidor.
Nossas Soluções
E como fazemos para melhorar tudo isso?
Onboarding
Conectamos as rotinas obrigatórias exigidas pela CVM com seu cliente em uma plataforma que coleta os dados do suitability e automatiza todo o processo de armazenamento de dados até o envio do contrato para assinatura. Você faz abordagem comercial, nós automatizamos o restante.
Planejamento Financeiro
Transforme a gestão financeira de seus clientes com nossa plataforma inteligente. Automatizamos a coleta de dados financeiros e fornecemos relatórios detalhados, projeções e estratégias personalizadas. Você foca no aconselhamento, nós cuidamos da automatização e precisão dos dados.
Contato
O futuro do wealth management é aqui. Entre em contato.
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